В очередное жаркое лето Навь получает письмо от Мартьяна с неожиданной просьбой - помочь разобраться с оборотнем, который завёлся в окрестностях его села. Сомневаясь, что описанные события дело рук двуликого, Навь собирается в путь, желая не столько помочь знакомому, сколько отдохнуть от городской суеты и жары среди пасторальных пейзажей Карпатских гор. Но крутится Колесо Жизни и в очередной раз подминает под себя все планы, вынося героев на неожиданные пути и по-новому соединяя колеи судеб.